EasyJet annonce un accord de principe pour une offre de rachat par Castlelake
La compagnie aérienne britannique EasyJet a déclaré dimanche avoir conclu un « accord de principe » sur les termes financiers d’une offre de rachat proposée par la société d’investissement américaine Castlelake, valorisant l’entreprise à plus de 5 milliards de livres. Le conseil d’administration d’EasyJet a indiqué qu’il était « disposé à recommander aux actionnaires » d’accepter cette offre à 6,90 livres par action, sous réserve de l’annonce d’une intention ferme de lancer l’offre.
Initialement, Castlelake avait jusqu’à dimanche pour soumettre une offre ferme, mais cette date limite a été prolongée jusqu’au 3 août, selon le communiqué d’EasyJet. La compagnie a précisé qu’« il n’existe aucune certitude » qu’une telle offre sera finalement déposée.
Fondé en 2005, Castlelake gère environ 38 milliards de dollars d’actifs, notamment dans le secteur aéronautique. Selon le Financial Times, le fonds est un acteur majeur du leasing aéronautique, possédant une flotte de 375 avions loués à des compagnies telles qu’Etihad, Qantas, Air India Express, Frontier et Viva. EasyJet avait précédemment rejeté quatre propositions de Castlelake, considérant la troisième comme « hautement opportuniste » en raison d’un contexte de marché défavorable lié à la situation au Moyen-Orient.
Le 25 juin, EasyJet a ouvert la porte au dialogue, offrant au fonds américain un accès limité à des informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une proposition plus attractive. Castlelake a exprimé son « profond respect » pour EasyJet et son intention de soutenir sa croissance et sa transformation en une compagnie aérienne européenne plus compétitive, notamment par le biais d’un programme de modernisation de la flotte.
EasyJet a également fait état d’une perte accrue au premier semestre de son exercice décalé, attribuant cette situation aux conséquences du conflit en cours. En 2023, Castlelake a acquis environ 32 % de la compagnie scandinave SAS, participation actuellement en cours de rachat par Air France-KLM.
Source : EasyJet, Financial Times
