TBSO, l’écosystème combinant intelligence artificielle et fintech, a annoncé le succès de sa première offre publique d’augmentation de capital, clôturée le 10 juin 2026. Cette opération a permis de lever environ 8 millions d’euros, avec une demande totale d’environ 9,5 millions d’euros, soit 1,2 fois l’offre initiale. (webdisclo.fr)
L’augmentation de capital a été réalisée par l’émission de 2 962 962 actions nouvelles au prix unitaire de 2,70 euros, représentant une décote de 32,16 % par rapport au dernier cours de clôture du 26 mai 2026, fixé à 3,98 euros. (ideal-investisseur.fr) La période de souscription s’est déroulée du 27 mai au 10 juin 2026, avec un règlement-livraison prévu le 15 juin 2026.
La demande s’est répartie entre 6,2 millions d’euros au titre du Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels et 3,3 millions d’euros dans le cadre de l’Offre à Prix Fixe. Tous les ordres A1 et A2 ont été servis à 100 %. (finyear.com) La société Quatre Vingt Dix, holding d’Éric Larchevêque, principal actionnaire de TBSO, a souscrit pour 4,5 millions d’euros, représentant 56,4 % de l’opération, avec un engagement de conservation de 180 jours. (finyear.com)
Le produit net de l’augmentation de capital, estimé à environ 7,6 millions d’euros, sera alloué à hauteur de 50 % au développement de nouvelles plateformes technologiques, 30 % à la croissance externe dans le cadre du projet d’acquisition de NVST, et 20 % à l’accélération du développement des activités existantes via des investissements marketing et communication digitale. (zonebourse.com)
À compter du 15 juin 2026, les actions TBSO seront cotées en continu sur Euronext Paris, remplaçant le mode de cotation de double fixing. (zonebourse.com)
Cette opération marque une étape significative dans le développement de TBSO, visant à renforcer sa position en tant que référence européenne au service des entrepreneurs et des investisseurs.
