RockFi lance un agent d’intelligence artificielle pour la gestion privée
RockFi a annoncé aujourd’hui le lancement du premier agent d’intelligence artificielle dédié aux conseillers privés, permettant ainsi à chaque conseiller de proposer un suivi, une anticipation et une personnalisation des services habituellement réservés aux clients des family offices. Cette initiative fait suite à une levée de fonds de 22 millions d’euros et s’inscrit dans une stratégie de réinvention de la gestion de patrimoine.
Le développement de cet agent IA a nécessité plusieurs mois de recherche et développement. Il intervient peu après un partenariat avec BlackRock concernant l’allocation d’actifs, renforçant la position de RockFi dans le secteur.
Contexte et enjeux
Un constat récurrent dans la gestion privée est que les clients constatent souvent un relâchement du suivi après une phase initiale d’accompagnement. Selon le Global Wealth Report 2025 de PwC, 68 % des clients n’ont pas reçu de contact proactif de leur conseiller au cours des six derniers mois. Cette situation découle principalement de contraintes de temps, les conseillers étant souvent responsables de 80 à 150 clients, ce qui limite leur capacité à offrir un suivi approfondi.
Avec l’augmentation de l’utilisation de l’intelligence artificielle par les clients pour analyser leurs placements, les attentes en matière de proactivité ont considérablement augmenté. Un rapport de Bain & Company indique que 37 % des utilisateurs de ChatGPT ou de Claude attendent davantage de leurs conseillers après avoir utilisé ces outils.
Données et innovations
L’agent IA de RockFi a été conçu pour renforcer l’efficacité des 60 conseillers de l’entreprise, qui accompagnent plus de 1 500 familles. En temps réel, cet outil surveille les marchés, analyse les positions et prépare les revues patrimoniales, tout en respectant les réglementations européennes sur la protection des données. Les informations client sont anonymisées, chiffrées et hébergées en France, garantissant ainsi la confidentialité des données.
Conséquences et perspectives
La création de cet agent IA représente une avancée significative dans la gestion de patrimoine, permettant un suivi personnalisé et continu à grande échelle. Maxime Durand, CTO et co-fondateur de RockFi, souligne que la valeur de cet outil réside dans sa capacité à croiser des données clients et des données de marché, transformant ainsi la manière dont les conseillers peuvent servir leurs clients.
Source : RockFi
