EasyJet en négociations pour un rachat par Castlelake à hauteur de 5,8 milliards d’euros
La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé dimanche avoir conclu un « accord de principe » sur les termes financiers d’une offre de rachat par la société d’investissement américaine Castlelake, valorisant l’entreprise à plus de 5 milliards de livres, soit environ 5,8 milliards d’euros.
Le conseil d’administration d’EasyJet a déclaré qu’il était « disposé à recommander aux actionnaires » d’accepter cette offre, fixée à 6,90 livres par action, sous réserve d’une annonce d’intention ferme pour lancer l’offre. Initialement, Castlelake avait jusqu’à dimanche pour soumettre une offre ferme, mais cette échéance a été prolongée jusqu’au 3 août, selon le communiqué de la compagnie.
Cependant, EasyJet a précisé qu’il n’y avait « aucune certitude » quant à la soumission finale d’une telle offre. Fondé en 2005, Castlelake gère environ 38 milliards de dollars d’actifs, y compris dans le secteur aéronautique. Selon le Financial Times, le fonds est un acteur majeur du leasing aéronautique, possédant une flotte de 375 avions loués à diverses compagnies, telles qu’Etihad, Qantas et Air India Express.
EasyJet avait précédemment rejeté les quatre premières propositions de Castlelake, la troisième étant considérée comme « hautement opportuniste », formulée dans un contexte de baisse temporaire du cours de l’action de la compagnie en raison de la situation au Moyen-Orient. Néanmoins, le 25 juin, la compagnie a accepté de fournir au fonds américain un accès limité à des informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre plus avantageuse.
Castlelake a exprimé son « profond respect » pour EasyJet et son intention de soutenir sa croissance future, visant à transformer la compagnie en un acteur aérien européen plus solide. Le fonds soutient également le programme de modernisation de la flotte d’EasyJet, jugé essentiel pour sa compétitivité et ses objectifs de durabilité à long terme.
EasyJet a récemment annoncé une perte accrue au premier semestre de son exercice décalé, et a averti que le second semestre serait également impacté par les conséquences du conflit au Moyen-Orient. En 2023, Castlelake avait acquis environ 32 % de la compagnie scandinave SAS, participation qui est actuellement en cours de rachat par Air France-KLM.
Source : Le Parisien
