Shein lève 1,5 milliard d’euros lors de sa cotation à Hong Kong
Shein a annoncé lundi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à Hong Kong en dessous du haut de sa fourchette indicative, levant ainsi 13,60 milliards de dollars de Hong Kong (1,5 milliard d’euros) avec une valorisation atteignant 22,7 milliards d’euros. Le détaillant en ligne, spécialisé dans la mode éphémère, a mis en vente 280 millions d’actions au prix unitaire de 48,56 dollars hongkongais, alors qu’il avait précédemment indiqué une fourchette de prix comprise entre 47,60 et 49,50 dollars.
L’offre destinée au grand public a été souscrite 5,63 fois, tandis que la tranche internationale a enregistré un taux de souscription de 2,59 fois, selon un avis de Shein déposé auprès de la Bourse. Malgré des défis commerciaux et réglementaires croissants, le carnet d’ordres de l’introduction a été intégralement couvert par la demande des investisseurs. Les actions de l’entreprise, fondée en Chine et actuellement basée à Singapour, commenceront à être négociées sur la Bourse de Hong Kong mardi. Shein a précisé que la majorité des fonds levés seront utilisés pour améliorer sa technologie, renforcer sa notoriété de marque et étendre sa présence internationale.
Ces débuts en Bourse interviennent après l’abandon de projets d’introduction à New York et à Londres. Shein s’efforce de répondre aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui ont entraîné des enquêtes réglementaires et des amendes dans plusieurs pays, compliquant ainsi ses précédentes tentatives de cotation. L’entreprise fait l’objet d’enquêtes par la Commission européenne et la Federal Trade Commission (FTC) américaine, avec des amendes précédemment infligées en France et en Italie pour des allégations de fausses promotions et d’écoblanchiment.
En juillet, Shein a annoncé avoir enregistré une perte trimestrielle de 99 millions de dollars, conséquence de la suppression par les États-Unis d’une exonération de droits de douane sur les petits colis, ainsi que d’une charge de juste valeur de 328 millions de dollars liée à des actions de préférence rachetables.
(Source : Agefi)
