Consultant en Gestion de Patrimoine (H/F)
Capfinances, acteur majeur dans le domaine du courtage en assurance vie et épargne, recrute des consultants en gestion de patrimoine. Les candidats de divers horizons professionnels sont invités à postuler, qu’ils soient issus du secteur financier ou en reconversion.
Présentation de Capfinances
Créée en 2004, Capfinances est une filiale du Groupe Premium, leader du courtage en France. Avec plus de 900 mandataires indépendants, l’entreprise a connu une croissance continue, visiblement confirmée par une augmentation à deux chiffres en 2024.
Domaines d’expertise
Capfinances offre des conseils adaptés à ses clients sur plusieurs thèmes clés :
- Préparation à la retraite
- Planification successorale
- Protection de la famille
- Stratégies de défiscalisation
- Valorisation de patrimoine
- Assurance emprunteur
- Prévoyance
Aperçu du poste
Les consultants en gestion de patrimoine ont pour missions :
- Développer un portefeuille client
- Analyser les besoins individuels des clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux
- Proposer des solutions personnalisées
- Assurer un suivi continu et fidéliser la clientèle
Conditions de travail
Le travail est proposé en format indépendant, avec des horaires flexibles et la possibilité de travailler à domicile. La rémunération varie considérablement, pouvant aller de 39 500 € à 187 000 €, fonction des résultats.
Formation et soutien
Capfinances offre une formation initiale certifiante et gratuite, ainsi que des formations continues disponibles pour ses consultants, renforçant ainsi leur expertise et leur capacité à offrir des conseils de qualité.
« La rémunération moyenne des mandataires indépendants est calculée de la première à la cinquième année d’activité. » [Source interne]
Pourquoi rejoindre Capfinances ?
- Accès à un réseau professionnel reconnu dans toute la France
- Outils digitaux innovants disponibles pour faciliter le travail
- Aventure entrepreneuriale enrichissante
Opportunité d’engagement
Les intéressés sont encouragés à découvrir le réseau lors de journées d’immersion, offrant une vue d’ensemble sur le métier et ses opportunités.
Ce poste est basé à Artannes-sur-Indre, Indre-et-Loire, avec l’offre disponible jusqu’au 3 août 2025.
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Date de publication : Sun, 03 Aug 2025 07:59:52 GMT
Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Cet article a été vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.
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