Consultant en Gestion de Patrimoine (MIA) (H/F)
Capfinances, acteur majeur dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche des professionnels issus de divers horizons pour renforcer son équipe en pleine expansion.
À propos de Capfinances
Fondée en 2004, Capfinances est une filiale du Groupe Premium, leader dans le domaine du courtage en Assurance Vie et Épargne en France. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, l’entreprise se distingue par son large réseau de plus de 900 mandataires indépendants, et en 2024, elle continue de réaliser une croissance à deux chiffres.
Les Missions du Consultant en Gestion de Patrimoine
Les consultants en gestion de patrimoine exercent dans des domaines tels que :
- Préparation à la retraite
- Gestion de succession
- Protection de la famille
- Optimisation fiscale
- Valorisation d’actifs
- Assurance emprunteur et prévoyance
Leur quotidien englobe :
- Création et développement d’un portefeuille client
- Analyse des besoins patrimoniaux
- Élaboration de bilans patrimoniaux
- Préconisation de solutions personnalisées
- Accompagnement des projets des clients
- Suivi et évolution des solutions patrimoniales
Rémunération et Conditions de travail
Le consultant bénéficie d’un système de rémunération basé sur des commissions, qui varie selon les solutions proposées. Les détails de ce système restent confidentiels. La rémunération moyenne des mandataires indépendants varie entre 39 500 € et 187 000 €.
Le poste est proposé en tant que travail indépendant, avec la possibilité de travailler à domicile et des horaires flexibles.
Formation et Évolution Professionnelle
Capfinances offre :
- Une formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II)
- Formation continue
- Éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Accompagnement sur le terrain
- Accès à des outils digitaux innovants
« Bénéficiez d’un revenu à la hauteur de votre travail ! Commissionnement à J+30 ! »
Localisation et Date
Le poste est basé à Dardilly, dans le Rhône, et les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 août 2025.
Analyse : La formation et l’accompagnement proposés par Capfinances sont des atouts clés pour attirer de futurs consultants, surtout pour ceux en reconversion. L’accent mis sur le travail indépendant et les horaires flexibles répond aux besoins croissants de professionnels cherchant à concilier vie personnelle et professionnelle.
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Date de publication : Sun, 03 Aug 2025 07:59:53 GMT
Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Cet article a été vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.
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