L’offre multicompartiment va changer la façon dont les CGP construisent la stratégie patrimoniale de leurs clients

Dans le cadre de l’émission GRAND ANGLE, animée par Christophe PALLÉE, Jérôme LAMARQUE, Directeur Commercial de SURAVENIR, a présenté une nouvelle offre multicompartiment qui promet de transformer la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) élaborent les stratégies patrimoniales pour leurs clients.

Contexte factuel

La gestion de patrimoine est un domaine en constante évolution, où les CGP doivent s’adapter aux besoins variés et parfois complexes de leurs clients. L’offre multicompartiment de SURAVENIR permet aux CGP de diversifier les investissements tout en optimisant la gestion des risques. Cette approche vise à offrir une plus grande flexibilité et une meilleure personnalisation des portefeuilles d’investissement.

Données ou statistiques

Selon les dernières données de l’INSEE, le patrimoine des ménages français a enregistré une hausse de 2,5 % en 2022, atteignant 15 500 milliards d’euros. Cette croissance souligne l’importance pour les CGP de proposer des solutions adaptées aux attentes croissantes de leurs clients en matière de gestion de patrimoine.

Conséquence directe

Avec cette nouvelle offre, les CGP pourraient non seulement améliorer la satisfaction de leurs clients, mais également renforcer leur position sur un marché de plus en plus compétitif. La capacité à proposer des solutions multicompartiment pourrait devenir un atout majeur dans la construction de stratégies patrimoniales efficaces.

Source : GRAND ANGLE – SURAVENIR, Scribeo.