Le 2 septembre 2026, Accor a annoncé l’émission d’obligations convertibles (OCEANEs) pour un montant nominal de 380 millions d’euros, arrivant à échéance le 9 mars 2032. Cette opération vise à optimiser la structure de dette du groupe hôtelier. (fr.investing.com)
Les obligations émises portent un taux d’intérêt annuel fixe compris entre 1,125 % et 1,625 %, avec une prime de conversion ou d’échange fixée entre 35 % et 40 % par rapport au cours de référence de l’action Accor sur Euronext Paris. Chaque obligation a une valeur nominale unitaire de 100 000 euros. (fr.investing.com)
Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour financer le rachat partiel des OCEANEs arrivant à échéance en 2027, pour un montant nominal maximal de 330 millions d’euros, correspondant à une valeur de rachat d’environ 380 millions d’euros. Au 1er septembre 2026, environ 456 millions d’euros d’OCEANEs 2027 étaient en circulation. (fr.investing.com)
Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion de la maturité de la dette d’Accor. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 9 septembre 2026, tandis que celui du rachat concomitant interviendra le 10 septembre 2026. (fr.investing.com)
Cette initiative vise à renforcer la structure financière du groupe en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant le montant des obligations arrivant à échéance à court terme.
